X
Код презентации скопируйте его
Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана
Скачать эту презентацию
Презентация на тему Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана
Скачать эту презентациюCлайд 1
ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
Cлайд 2
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 2. Доля нефтегазового сектора в ВВП 5. Транспортировка нефти и газа 1. Потенциал отрасли 4. Крупнейшие игроки на нефтегазовом рынке 3. Основные показатели отрасли 7. Тенденции в развитии мировой энергетики 3 4 5 6 9 7 9. Неопределенность мировых прогнозов 10 10. Экспорт-импорт по мировым регионам 11 6. Газификация регионов Казахстана 8 11. Тренд - укрупнение бизнеса нефтегазовых компаний 12 10. Факторы, поддерживающие адекватный уровень цен на нефть 13 11. Независимая нефтегазовая компания 14 13. Независимые компании в балансе нефти 15 13. Рынок Казахстана в цифрах 16
Cлайд 3
Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, а также Карачаганак и Узень. 1. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ 3
Cлайд 4
Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в бюджет и формирования Национального Фонда. ВВП Казахстана, 2001-2018 годы. 2. ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 25% ВВП 99% поступлений в Национальный Фонд 4
Cлайд 5
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Источник: Казмунайгаз 5
Cлайд 6
Источник: Petroleum Journal 2013 4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ НЕФТЬ ГАЗ 6 № Недропользователь Объем, млн. тонн Доля, % 1 ТШО 27,1 33,1% 2 КПО 11,7 14,3% 3 Мангистаумунайгаз 6,1 7,5% 4 СНПС-Актобемунайгаз 5,9 7,2% 5 Узеньмунайгаз 5,2 6,4% 6 Казгермунай 3,1 3,8% 7 Эмбамунайгаз 2,8 3,4% 8 Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз 2,4 2,9% 9 Каражанбасмунай 2,0 2,4% 10 Buzachi Operating LTD 2,0 2,4% 11 Компании с 1 по 10 68,3 83,5% 12 Компании с 11 по 20 8,6 10,5% 13 Остальные компании 4,9 6,0% 14 Итого 81,8 100% № Недропользователь Объем, млрд. куб.м. Доля, % 1 КПО 17,5 41,4% 2 ТШО 14,6 34,4% 3 СНПС-Актобемунайгаз 3,5 8,3% 4 Жаикмунай 1,5 3,5% 5 Казахойл Актобе 0,6 1,4% 6 Мангистаумунайгаз 0,5 1,2% 7 Казгермунай 0,5 1,2% 8 Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз 0,4 0,9% 9 РД КМГ 0,4 0,9% 10 КазГПЗ 0,4 0,9% 11 Остальные компании 2,5 5,8% 12 Итого 42,3 100%
Cлайд 7
Схема нефтепроводов 5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА Контроль над транспортировкой нефти и газа: «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз» КТО Казахстанский оператор нефтепроводов, являющийся естественной монополией. Протяженность трубопроводной сети 7 277 км. Эксплуатация трех нефтепроводов: КТО, ККТ и «МунайТас». В 2013 г. по магистральным трубопроводам транспортировано 67.2 млн. т. нефти. КТГ Эксплуатирует крупнейшую сеть газопроводов в Казахстане через компанию ICA (Intergas Central Asia) Крупнейший актив – газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ), идущий из Туркменистана в Россию В 2013 г. объем магистральной транспортировки газа составил 110 млрд.м.куб. Источник: Казтрансойл Источник: Казтрансгаз 7 Средняя Азия - Центр Бухара - Урал Оренбург -Новопсков БГ - Алматы Казахстан - Китай
Cлайд 8
6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА Восточно-Казахстанская область 0,9 / 2,0 - / 2,5 1,0 / 2,2 0,7 / 1,3 0,9 / 1,3 0,3 / 1,4 2,1 / 2,5 2,7 / 4,3 1,2 / 1,7 2,1 / 2,1 Алматинская область Жамбылская область Южно- Казахстанская область Кызылординская область Актюбинская область Мангистауская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область Акмолинская область АСТАНА Млрд. м3 в год: 2010 год / 2020 год - / 1,5 - / 1,0 Источник: Казтрансгаз 8 Газифицированные регионы Планируется газификация Негазифицированные регионы
Cлайд 9
Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции. Стабилизация потребления в странах «старой экономики», повышение энергоэффективности экономики развитых стран. Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году. Рост потребления в ЮВА, в первую очередь в Китае и Индии. Рост доли газа в структуре энергопотребления. Усиление технологической конкуренции. Снижение значения роли ТНК и рост влияния национальных компаний. Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам. Неоднозначный прогноз спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов Структура энергопотребления в 1990-2010 годах 7. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Источник: Казмунайгаз Рост доли газа Снижение доли нефти 9
Cлайд 10
Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется политическими решениями, которые реализуются сейчас Другой фактор неопределенности долгосрочного будущего – уровень технологического развития. Именно технологический прогресс сделал возможной «сланцевую революцию» в США и определяет быстрый рост добычи нефти в этой стране в настоящее время. 8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ ПРОГНОЗОВ Неопределенность в оценках будущего предложения сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти Мировой спрос на газ в различных сценариях МЭА Мировой спрос на нефть в различных сценариях МЭА Источник: BP Energy Outlook 2030 (2013) 10
Cлайд 11
9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ Увеличение энергопотребления развивающихся стран будет покрываться импортом, в том числе из России и Казахстана. Экспорт Импорт 11
Cлайд 12
Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше $1 млрд.) Источник: Herold Upstream 10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 12
Cлайд 13
11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ Новые проекты добычи нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют полную себестоимость в пределах $70-90 за баррель. Новые проекты нефтедобычи окупаются только при высоких мировых ценах на нефть. Уровень цен, поддерживающий бездефицитность бюджета экспортеров в 2013 г., $/барр. Себестоимость добычи нефти в основных странах-экспортерах, $/барр. Источник: данные компаний, Bloomberg, Deutche Bank, Barclays, оценки ИЭФ (Россия) 13
Cлайд 14
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе распределения лицензий, разведанных, но не разработанных. Совокупный объем производства ННК составляет 11% от годовой добычи в 2013 г. или 9 млн. тн. в год. Количество независимых компаний – 70+. Независимые компании ведут добычу на новых, неразвитых или истощенных нефтяных месторождениях и несут более высокий геологический риск. Соотношение между годовым объемом инвестиций и добычи является более высоким, чем у крупных компаний . Цена на нефть, ограниченный доступ к НПЗ. Более высокий геологический риск. Проблемы по выполнению лицензионных договоров с Министерством природных ресурсов. Давление со стороны местных крупных нефтяных компаний, в частности ограниченный доступ к нефтепроводам. Налоговые риски (налоговое бремя выше, независимые не обладают существенными возможностями для лоббирования). Низкий уровень прозрачности. Влияние местных администраций. Смена собственников в случае, если оператор не смог привлечь необходимые инвестиции для развития. 12. НЕЗАВИСИМАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 14
Cлайд 15
Итого Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г. 20% 7% 26% 25% 11% 11% 100% При общей добыче в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на долю ННК приходится порядка 9 млн.тонн. Казмунайгаз Россия США Китай Европа Независимые компании Всего добыто 82 млн.тонн в 2013 г. 13. НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ В БАЛАНСЕ НЕФТИ Источник: Petroleum Journal 2013 15
Cлайд 16
3,9 млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире) 1,3 трлн.куб.м. – доказанные запасы газа (20-е место в мире) 80+ из них входит в ТОП-50 крупнейших мировых нефтяных компаний (Казмунайгаз, 33 место) 1 добытого газа – попутный нефтяной газ 90% 82 млн. тонн нефти добыто в 2013 г. перспективных осадочных бассейнов 15 42 нефтегазовых компаний действуют в Казахстане млрд. куб. м. газа добыто в 2013 г. из них входит в ТОП-100 крупнейших компаний Казахстана (2012 г.) 28 172 нефтяных месторождения 42 конденсатных месторождения 68 млн. тонн нефти на сумму $55,2 млрд экспортировано в 2013 г. ВВП страны составляет нефтегазовая отрасль 25% занимают углеводороды в структуре экспорта (2013 г.) 76% 80 из них в разработке 14. РЫНОК КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ 16
Cлайд 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
