X
Код презентации скопируйте его
Итоги и прогноз развития рынка торговой недвижимости
Скачать эту презентацию
Презентация на тему Итоги и прогноз развития рынка торговой недвижимости
Скачать эту презентациюCлайд 1
III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Марк Афраймович Управляющий партнер Холдинг ROSS GROUP Итоги и прогноз развития рынка торговой недвижимости
Cлайд 2
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Сетевой и региональный девелопмент. Весенние планы и осенние реалии. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.
Cлайд 3
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Реализация ТЦ за 2008 г. в Москве III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Заявлено к вводу в 2008 ТЦ в Москве Всего заявлено Введено Перенесены Нет официальных данных Количество, шт 17 4 3 10 % 100 24 18 58 Общая площадь, кв.м 2 177 998 500 000 407 000 1 270 998 Арендная площадь, кв.м 1 288 000 258 500 230 500 799 000
Cлайд 4
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Реализация ТЦ за 2008 г. в Санкт-Петербурге III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Заявлено к вводу в 2008 ТЦ в Санкт-Петербурге Всего заявлено Введено Перенесены Приостановлены Количество, шт 6 3 2 1 % 100 50 33 17 Общая площадь, кв.м 511 011 207 500 208 511 95 000 Арендная площадь, кв.м 343 244 124 500 152 244 66 500
Cлайд 5
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Реализация ТЦ за 2008 г. в регионах России III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Заявлено к вводу в 2008 ТЦ в регионах Всего заявлено Введено Перенесены Приостановлены Нет официальных данных Количество, шт 68 16 26 6 20 % 100 24 38 9 29 Общая площадь, кв.м 4 891 299 1 124 667 1 735 012 490 000 1 541 620 Арендная площадь, кв.м 3 328 771 728 146 1 114 474 343 500 1 142 651
Cлайд 6
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Прогноз ввода перенесенных ТЦ в 2009 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Всего заявлено I полугодие II полугодие Нет официальных данных Количество, шт 46 14 7 25 % 100 30 16 54 Общая площадь, кв.м 3 276 632 915 612 588 000 1 773 020
Cлайд 7
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Перенесено открытие ТРЦ с 2008г. на 2009 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Девелопер Проект Город Общая площадь Открытие перенсено ГК Ташир ТРЦ РИО Белгород 45 000 I полугодие 2009 ТРЦ РИО Вологда 45 000 I полугодие 2009 ТРЦ РИО Иваново 45 000 I полугодие. 2009 ТРЦ РИО Курск 60 000 II полугодие 2009 Воронежская девелоперская компания ТРЦ Максимир Воронеж 101 000 I полугодие 2009 DVI Group ТЦ КомсоМОЛЛ Екатеринбург 67 200 I полугодие 2009 Общество Малышева 73 ТЦ Гринвич 3 оч. Екатеринбург 84 000 I полугодие 2009 ООО Аспэк -Домстрой ТЦ Талисман Ижевск 45 000 II полугодие 2009 RTM Development ТРЦ на Терешковой Липецк 48 000 I полугодие 2009 ООО Волго-Окская инвестиционная группа ТРЦ Огни Столицы Нижний Новгород 68 500 I полугодие 2009 ИКЕА Мега Омск 120 000 II полугодие 2009 Мега Молл Самара 128 000 II полугодие 2009 Мега Уфа 130 000 I полугодие 2009 Big Development ТР Парк Пенза 55 000 II полугодие 2009 Патэро Девелопмент ТРЦ Золотой Вавилон Ростов-на-Дону 80 000 I полугодие 2009 Концерн Единство ТРЦ Мега Маг-1 оч. Ростов-на-Дону 42 412 I полугодие 2009 ООО Рубин Рубин Плаза Самара 68 000 II полугодие 2009 Капитал Строй ТРЦ Капитал Тольятти 44 000 I полугодие 2009 УК Молл Менеджмент Парк Хаус Уфа 112 000 II полугодие 2009 Россия ТРЦ Острова Благовещенск 52 300 I полугодие 2009 ООО Бриллиант ТРЦ Сити Молл Южно-Сахалинск 63 200 I полугодие 2009 1 503 612
Cлайд 8
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Девелоперы, продолжающие строительство на собственные или заемные средства III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Девелопер Проект Город Общая площадь, кв.м РГС Недвижимость (Clover Group) типовой проект ТРК 10000 кв.м; Многофункциональные центры продолжают реализация проектов в Казани, Новосибирске, Н. Новгороде, Питере, Ростове-на-Дону, Сочи и Москве н/д Afi Development ТЦ «Тверская Застава» Москва 107 000 ТЦ Mall of Russia Москва 179 000 Finstar Properties ТРЦ Лыткарино 24 000 ТРЦ Подольск 12 200 ТРЦ Ульяновск 15 000 ТРЦ Солнечногорск 35 000 Capital Partners ТРЦ Метрополис Москва 205 000 Евразия ТРЦ на Павелецкой Москва 117 000 ГК “Регионы” ТРЦ Июнь Саратов 142 800 ТРЦ Июнь Красноярск 73 000 ТРЦ Июнь Уфа 42 000 ТРЦ Июнь Череповец 46 000 RGI International ТЦ на Цветном бульваре Москва 38 000 ADG Group ТРЦ Капитал Новосибирск 50 700 Midland Development ТРЦ Парус Москва 35 500 1 122 200
Cлайд 9
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Приостановлено или заморожено строительство III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Девелопер Проект Город Общая площадь, кв.м Дата новости ЕСЕ ТЦ Volga Mall Тольятти 70000 Golden Ring Gallery Ярослаявль 60000 Midland Development заморозила реализацию сетевого проекта в регионах Strip Mall – торговых центров районного значения более 20 в регионах России н/д CRE от 31.10.08 Индэст Development 40 объектов торговых и бизнес-центров на нулевой стадии. Компания Millhouse ТРЦ «Арена Молл» Омск 135000 Х5 Retail Group Молл Самара 215000 irn.ru 02.12.2008 ГК «Корстон» ТЦ Астрахань 120 000 ТЦ Липецк 150 000 Корпорация "КИТ Кэпитал" ТЦ Ростове-на-Дону 50000 ТЦ Саратов 50000 ТЦ Тольятти 50000 «Росевродевелопмент» ТРЦ Планета Тюмень 125000 irn.ru от 28.11.08 ТРЦ Планета Уфа 150000 irn.ru от 28.11.08 ТРЦ Планета Новосибирск 150000 irn.ru от 28.11.08 RTM Development ТРЦ Самара 57000 kdo.ru 12.11.08 в Брянске, Одинцове и Санкт-Петербурге н/д kdo.ru 12.11.08 «Торговый Квартал» ТРЦ Набережных Челнах 60000 irn.ru от 28.11.08 Омск 100000 irn.ru от 28.11.08 Домодедово 28500 Мегамаг-Уфа ТРЦ Мегамаг-Уфа Уфа 80000 представитель собственника Компания «Открытые инвестиции» (ОПИН) ТРЦ Москва 75 000 1 725 500
Cлайд 10
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Сделки купли - продажи по объектам торговой недвижимости в 2008 году III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Объект Продавец Покупатель (взыскатель) Предмет сделки Сумма сделки по данным СМИ ТРЦ Времена года Patero Development и др. Ivanhoe Cambridge и Europolis Объект об.пл. 65000 кв.м До 500 млн USD ТРЦ Смоленка Mirax Group Мега Строй (российская компания) Объект 32 000 кв.м, открытие 2012 60 млн USD ТРЦ Мозаика OST Group TriGranit Объект об.пл. 134 000 кв.м, ар.пл. 64 000 кв.м) не раскрывается ТЦ в Бутово Perga Development Accent Property Group Объект об.пл. 105 000 кв.м 90 USD ТРЦ на Багратионовском (ФИЛИОН) Рубин Девелопмент Orco Property Group (Люксембург) Объект об.пл. 128 000, ар. пл. 55 000, ввод 2 кв. 2009 Более 300 млн USD ТЦ Лето (СПБ) Система - Галс Apsys Объект 105 000 кв.м 150 млн USD ТЦ Солнечный рай - I London&Regional Properties Sponda PLC Швеция Объект (ар.пл.9000) 66 млн USD ТЦ Солнечный рай - II London&Regional Properties Sponda PLC Швеция Объект (ар.пл.6500) 43 млн USD
Cлайд 11
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Международный, федеральный и локальный ритейл. Ожидания и действительность. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 12
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупные ритейлеры на пороге 2009 г. (% от общего количества) г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Ассортиментная группа Приостановили развитие и/или не рассматривают новые проекты Не изменили ранее намеченных планов развития Продолжают развитие, но ужесточены требования к проектам и регионам Одежда 28% 45% 28% Обувь 17% 25% 58% Товары для детей 17% 50% 33% DIY 33% 56% 11% Сопутствующие товары (бижутерия, сотовая связь, парфюмерия и пр. 38% 42% 21% Бытовая техника 43% 20% 37% Кино 22% 67% 11% Фаст фуд 30% 40% 30% ДРЦ 33% 15% 52% Продуктовые супер и гипермаркеты 67% 20% 13%
Cлайд 13
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупнейшие сделки 2008 года в ритейле. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Слияния - поглощения Ile de Beate компания "Такос" (25 магазинов в Поволжь и Урале) Алькор и Ко, управляющая крупнейшей сетью в России Л'Этуаль (500 магазинов в 131 городе) 70% доли компании не разглашается Рамстор Enka Ашан (Франция) 1 гипермаркет в собственность; долгосрочная аренды на 10 магазинов; 286,5 млн. долл. Сибирские сети - "Поляна" (УК "ЗАО "Регионмарт") и "Бонус" (УК"ЗАО "Амик кэш энд кэри") Сибирские сети - "Поляна" (УК "ЗАО "Регионмарт") и "Бонус" (УК"ЗАО "Амик кэш энд кэри") Слияние компаний; 49% акций объединенной компании Регионмарт достались Колеснику, 19% акций получил "Урса банк", являвшийся миноритарием и в "Регионмарте" (19% акций), и в "Амик" (14,25% акций). безденежна форма сделки Акционеры кемеровских ЗАО "РегионМарт" (сеть "Поляна") и ООО "Система Чибис" (сеть "Чибис") ЗАО "РегионМарт" (сеть "Поляна") и ООО "Система Чибис" (сеть "Чибис") Урса-Банк Слияние компаний, УРСА Банк - 10% компании н/д Алпи Сеть гипер и супермаркетов X 5 Retail Покупка сети Сделка в стадии обсуждения
Cлайд 14
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупнейшие сделки 2008 года в ритейле. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Необходимость рефинансирования долга Евросеть (5 000 торговых точек) Евросеть Инвестиционная компания ANN Александра Мамута, владеет Life Journal 100% акций Сентябрь: 400 млн.$ (с учетом долга 850 млн. общая стоимость оценивается в 1,25 млрд.) Самохвал, магазины Самохвал СМП-банк, ИГ №Ист Коммерц" 14 000 кв.м (6 торговых точек в Дубне, Троицке, Малоярославце, Рязани, Москве) 862,5 млн. руб. Дикая орхидея Дикая Орхидея Marshall Capital Partners Доля в компании не разглашается; цель - найти деньги к апрелю 2009, когда состоится погашение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд руб. Магазины Арбат Престиж Арбат Престиж Уралсиб осква: Кутузовский, Ленинградский, Ленинский проспекты 81 млн USD Магазины Арбат Престиж Арбат Престиж Номос - Банк 5 магазинов в Москве Более 550 млн рублей Магазины Арбат Престиж Арбат Престиж Украина ООО "Руш", управляющее крупнейшей украинской парфюмерно-косметической сетью "Ева" переуступка права аренды на 25 магазинов, а также покупка оборудования и товарных остатков 5-6 млн. долл.
Cлайд 15
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупнейшие сделки 2008 года в ритейле. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Необходимость рефинансирования долга Магазины АЛПИ АЛПИ Восточно - Сибирский банк Сбербанка РФ 5 магазинов в Красноярске Более 550 млн рублей ТК АЛПИ-Сити (Новосибирск) АЛПИ ЗПИФН Коммерческая недвижимость (УК Тройка Диалог) ТК общей пл. 22000 кв.м По оценке экспертов от 1,1 до 1.6 млрд. руб. Магазины Копейка Копейка ЗПИФ Уралсиб - аренда 19 магазинов в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях 1,5 млрд рублей Пятерочка, магазины X5Retail Group N.V. Кама-Ритэйл, управляющая магазинами Пятерочка в Пермской обл. по франчайзингу. 28 магазинов Пермь и Пермская обл., общей пл. 9300 кв.м 18 млн. USD, вкл. рефинансирование долга
Cлайд 16
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Получены кредиты г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Ритейлер-Девелопер Цель кредита Банк Сумма кредита Х5 Retail Group три ТРЦ «Альфа-групп» погашен кредит по акциям ВТБ 7 млрд. руб. «Магнит» н/д ВТБ 2,5 млрд. руб. «Седьмой континент» н/д ВТБ 2,5 млрд. руб. "Мосмарт" н/д Сбербанк 1,5 млрд. руб. "Холидей Классик" н/д ВТБ 2 млрд. руб. "Азбука Вкуса" н/д Экспобанк 600 млн. руб. Виктория н/д Сбербанк 2,5 млрд. руб. ВТБ 2,5 млрд. руб.
Cлайд 17
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Кризис и доходность торговой недвижимости. Проблемы и пути решения. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 18
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Сохранение пула арендаторов г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 19
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Оптимизация затрат г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 20
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Эффективное продвижение торгового центра г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 21
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Обеспечение конструктивного диалога: арендатор – УК - собственник г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 22
Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Прогноз развития торговой недвижимости в 2009 г. Изменение потребительской корзины Качественное и количественное изменение ритейла Смещение в более низкий ценовой сегмент Спад розничных продаж Корректировка основных условий аренды в ТЦ Уменьшение ввода качественных площадей Сохранение доходности качественных объектов Повышение роли профессионального управления торговой недвижимостью г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
Cлайд 23
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! www.rossgroup.ru +7 (495) 225-18-81 +7 (495) 225-18-80 г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"
