X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана

Скачать эту презентацию
Cлайд 1
ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
Cлайд 2
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 2. Доля нефтегазового сектора в ВВП 5. Транспортировка ... СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 2. Доля нефтегазового сектора в ВВП 5. Транспортировка нефти и газа 1. Потенциал отрасли 4. Крупнейшие игроки на нефтегазовом рынке 3. Основные показатели отрасли 7. Тенденции в развитии мировой энергетики 3 4 5 6 9 7 9. Неопределенность мировых прогнозов 10 10. Экспорт-импорт по мировым регионам 11 6. Газификация регионов Казахстана 8 11. Тренд - укрупнение бизнеса нефтегазовых компаний 12 10. Факторы, поддерживающие адекватный уровень цен на нефть 13 11. Независимая нефтегазовая компания 14 13. Независимые компании в балансе нефти 15 13. Рынок Казахстана в цифрах 16
Cлайд 3
Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть ... Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, а также Карачаганак и Узень. 1. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ 3
Cлайд 4
Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступл... Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в бюджет и формирования Национального Фонда. ВВП Казахстана, 2001-2018 годы. 2. ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 25% ВВП 99% поступлений в Национальный Фонд 4
Cлайд 5
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Источник: Казмунайгаз 5 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Источник: Казмунайгаз 5
Cлайд 6
Источник: Petroleum Journal 2013 4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ Н... Источник: Petroleum Journal 2013 4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ НЕФТЬ ГАЗ 6 № Недропользователь Объем, млн. тонн Доля, % 1 ТШО 27,1 33,1% 2 КПО 11,7 14,3% 3 Мангистаумунайгаз 6,1 7,5% 4 СНПС-Актобемунайгаз 5,9 7,2% 5 Узеньмунайгаз 5,2 6,4% 6 Казгермунай 3,1 3,8% 7 Эмбамунайгаз 2,8 3,4% 8 Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз 2,4 2,9% 9 Каражанбасмунай 2,0 2,4% 10 Buzachi Operating LTD 2,0 2,4% 11 Компании с 1 по 10 68,3 83,5% 12 Компании с 11 по 20 8,6 10,5% 13 Остальные компании 4,9 6,0% 14 Итого 81,8 100% № Недропользователь Объем, млрд. куб.м. Доля, % 1 КПО 17,5 41,4% 2 ТШО 14,6 34,4% 3 СНПС-Актобемунайгаз 3,5 8,3% 4 Жаикмунай 1,5 3,5% 5 Казахойл Актобе 0,6 1,4% 6 Мангистаумунайгаз 0,5 1,2% 7 Казгермунай 0,5 1,2% 8 Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз 0,4 0,9% 9 РД КМГ 0,4 0,9% 10 КазГПЗ 0,4 0,9% 11 Остальные компании 2,5 5,8% 12 Итого 42,3 100%
Cлайд 7
Схема нефтепроводов 5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА Контроль над транспортиро... Схема нефтепроводов 5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА Контроль над транспортировкой нефти и газа: «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз» КТО Казахстанский оператор нефтепроводов, являющийся естественной монополией. Протяженность трубопроводной сети 7 277 км. Эксплуатация трех нефтепроводов: КТО, ККТ и «МунайТас». В 2013 г. по магистральным трубопроводам транспортировано 67.2 млн. т. нефти. КТГ Эксплуатирует крупнейшую сеть газопроводов в Казахстане через компанию ICA (Intergas Central Asia) Крупнейший актив – газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ), идущий из Туркменистана в Россию В 2013 г. объем магистральной транспортировки газа составил 110 млрд.м.куб. Источник: Казтрансойл Источник: Казтрансгаз 7 Средняя Азия - Центр Бухара - Урал Оренбург -Новопсков БГ - Алматы Казахстан - Китай
Cлайд 8
6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА Восточно-Казахстанская область 0,9 / 2,0 -... 6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА Восточно-Казахстанская область 0,9 / 2,0 - / 2,5 1,0 / 2,2 0,7 / 1,3 0,9 / 1,3 0,3 / 1,4 2,1 / 2,5 2,7 / 4,3 1,2 / 1,7 2,1 / 2,1 Алматинская область Жамбылская область Южно- Казахстанская область Кызылординская область Актюбинская область Мангистауская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область Акмолинская область АСТАНА Млрд. м3 в год: 2010 год / 2020 год - / 1,5 - / 1,0 Источник: Казтрансгаз 8 Газифицированные регионы Планируется газификация Негазифицированные регионы
Cлайд 9
Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции. Ста... Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции. Стабилизация потребления в странах «старой экономики», повышение энергоэффективности экономики развитых стран. Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году. Рост потребления в ЮВА, в первую очередь в Китае и Индии. Рост доли газа в структуре энергопотребления. Усиление технологической конкуренции. Снижение значения роли ТНК и рост влияния национальных компаний. Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам. Неоднозначный прогноз спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов Структура энергопотребления в 1990-2010 годах 7. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Источник: Казмунайгаз Рост доли газа Снижение доли нефти 9
Cлайд 10
Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как б... Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется политическими решениями, которые реализуются сейчас Другой фактор неопределенности долгосрочного будущего – уровень технологического развития. Именно технологический прогресс сделал возможной «сланцевую революцию» в США и определяет быстрый рост добычи нефти в этой стране в настоящее время. 8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ ПРОГНОЗОВ Неопределенность в оценках будущего предложения сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти Мировой спрос на газ в различных сценариях МЭА Мировой спрос на нефть в различных сценариях МЭА Источник: BP Energy Outlook 2030 (2013) 10
Cлайд 11
9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ Увеличение энергопотребления развиваю... 9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ Увеличение энергопотребления развивающихся стран будет покрываться импортом, в том числе из России и Казахстана. Экспорт Импорт 11
Cлайд 12
Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью ... Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше $1 млрд.) Источник: Herold Upstream 10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 12
Cлайд 13
11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ Новые проекты доб... 11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ Новые проекты добычи нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют полную себестоимость в пределах $70-90 за баррель. Новые проекты нефтедобычи окупаются только при высоких мировых ценах на нефть. Уровень цен, поддерживающий бездефицитность бюджета экспортеров в 2013 г., $/барр. Себестоимость добычи нефти в основных странах-экспортерах, $/барр. Источник: данные компаний, Bloomberg, Deutche Bank, Barclays, оценки ИЭФ (Россия) 13
Cлайд 14
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-... ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе распределения лицензий, разведанных, но не разработанных. Совокупный объем производства ННК составляет 11% от годовой добычи в 2013 г. или 9 млн. тн. в год. Количество независимых компаний – 70+. Независимые компании ведут добычу на новых, неразвитых или истощенных нефтяных месторождениях и несут более высокий геологический риск. Соотношение между годовым объемом инвестиций и добычи является более высоким, чем у крупных компаний . Цена на нефть, ограниченный доступ к НПЗ. Более высокий геологический риск. Проблемы по выполнению лицензионных договоров с Министерством природных ресурсов. Давление со стороны местных крупных нефтяных компаний, в частности ограниченный доступ к нефтепроводам. Налоговые риски (налоговое бремя выше, независимые не обладают существенными возможностями для лоббирования). Низкий уровень прозрачности. Влияние местных администраций. Смена собственников в случае, если оператор не смог привлечь необходимые инвестиции для развития. 12. НЕЗАВИСИМАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 14
Cлайд 15
Итого Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г. 20% 7% 26% 25% 11% 11% 10... Итого Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г. 20% 7% 26% 25% 11% 11% 100% При общей добыче в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на долю ННК приходится порядка 9 млн.тонн. Казмунайгаз Россия США Китай Европа Независимые компании Всего добыто 82 млн.тонн в 2013 г. 13. НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ В БАЛАНСЕ НЕФТИ Источник: Petroleum Journal 2013 15
Cлайд 16
3,9 млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире) 1,3 трлн.куб.м. ... 3,9 млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире) 1,3 трлн.куб.м. – доказанные запасы газа (20-е место в мире) 80+ из них входит в ТОП-50 крупнейших мировых нефтяных компаний (Казмунайгаз, 33 место) 1 добытого газа – попутный нефтяной газ 90% 82 млн. тонн нефти добыто в 2013 г. перспективных осадочных бассейнов 15 42 нефтегазовых компаний действуют в Казахстане млрд. куб. м. газа добыто в 2013 г. из них входит в ТОП-100 крупнейших компаний Казахстана (2012 г.) 28 172 нефтяных месторождения 42 конденсатных месторождения 68 млн. тонн нефти на сумму $55,2 млрд экспортировано в 2013 г. ВВП страны составляет нефтегазовая отрасль 25% занимают углеводороды в структуре экспорта (2013 г.) 76% 80 из них в разработке 14. РЫНОК КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ 16
Cлайд 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Скачать эту презентацию
Наверх